所謂投資回報(bào)率（ROI），顧名思義，就是指企業(yè)所投入資金的回報(bào)程度。IDC稱ROI是不同規(guī)模投資的凈收益（包括降低的成本和增加的收益）。標(biāo)準(zhǔn)的簡(jiǎn)化ROI方程為：收益/投資×100％。而在CRM投資中，收益主要表現(xiàn)在兩方面，即成本降低和收入增長(zhǎng)，所以可以將公式變?yōu)椋篟OI=（成本降低+收入增長(zhǎng)）/總成本。

實(shí)施CRM系統(tǒng)策略確實(shí)能為企業(yè)帶來(lái)顯著的商業(yè)和經(jīng)濟(jì)效益，這便是為何企業(yè)紛紛對(duì)此投入大量的人力和財(cái)力以期獲得并保持客戶，最終在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之中獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的原因所在。

但CRM系統(tǒng)的成功實(shí)施，其首要準(zhǔn)備就是要清楚理解實(shí)施目標(biāo)，要有謹(jǐn)密而系統(tǒng)的計(jì)劃方案。隨著CRM系統(tǒng)的發(fā)展和營(yíng)銷商要求的不斷提高，越來(lái)越多的人意識(shí)到過去支持這些策略的基本系統(tǒng)也需要得到同等程度的發(fā)展與提高。

CRM系統(tǒng)唯有在全部測(cè)試結(jié)果正確無(wú)誤之后，才能夠投入運(yùn)行。而企業(yè)也應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，讓員工對(duì)系統(tǒng)安裝過程和功能熟悉，只有這樣，CRM的投資效益才可以進(jìn)一步展現(xiàn)。

盡管CRM系統(tǒng)已有一段很長(zhǎng)的發(fā)展時(shí)間，然而，在電子商務(wù)市場(chǎng)起飛前，進(jìn)展并不是很明顯，這是因?yàn)闅v史數(shù)據(jù)的取得和分析困難。不過，近幾年來(lái)由于電子商務(wù)市場(chǎng)的飛快成長(zhǎng)和巨量數(shù)據(jù)分析技術(shù)的不斷精進(jìn)，大大增加CRM系統(tǒng)展現(xiàn)效益的機(jī)會(huì)，加之由于云端運(yùn)算環(huán)境日趨成熟，對(duì)企業(yè)根據(jù)自己的資金實(shí)力選擇實(shí)施的目標(biāo)與范圍有很大的幫助，使得資金用于解決企業(yè)最急迫的問題得到保證，最大限度地避免了項(xiàng)目費(fèi)用的無(wú)限膨脹，這樣，企業(yè)以有限的預(yù)算獲取最大的效益就得到了有效的保證，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)導(dǎo)入CRM系統(tǒng)的意愿提高。

事實(shí)上，每個(gè)行業(yè)，不論它們提供的是哪種產(chǎn)品或是服務(wù)，創(chuàng)造和留住客戶都是它們唯一的一個(gè)真正業(yè)務(wù)，之所以CRM系統(tǒng)能夠存在的根本也是這個(gè)原因。通常，客戶需求是會(huì)隨著營(yíng)銷人員的不斷溝通而不斷變化的，以使其達(dá)到最大化，管理者透過CRM的完整記錄，對(duì)客戶的需求訊息可以進(jìn)行清晰的整理，在查看營(yíng)銷人員和客戶溝通的過程中為其提供意見，使得第一線業(yè)務(wù)人員和后臺(tái)管理人員之間的溝通能夠達(dá)成。

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