無論您是想采用新的CRM系統(tǒng)，還是僅僅希望優(yōu)化當前的運營，提高員工參與度，您都能采取以下五個建議，來改進CRM軟件戰(zhàn)略，確保投資有所回報。

一、設(shè)定清晰的目標

企業(yè)很多員工已經(jīng)能夠極其熟練地使用CRM軟件了，無論是處理日常任務(wù)還是繁重的常規(guī)工作，都一刻容不得耽擱。即便是一開始對CRM系統(tǒng)倍感期待的企業(yè)，也可能因為員工對技術(shù)的矛盾心理，不確定是否能真正起到幫助而使得系統(tǒng)成為擺設(shè)。當您預(yù)先設(shè)定出了企業(yè)目標和成功的衡量標準時，就能更輕松地讓員工認可系統(tǒng)的價值及其對企業(yè)的貢獻。畢竟當員工覺得一個工具對自己沒有用處的時候，也不會去使用它。您可以向員工展示CRM將如何有效地改進他們的日常工作，從而防止這種情況出現(xiàn)。

如果還有銷售人員對此心懷疑慮，就給他們讀讀這篇文章。

二、提高用戶采用率

CRM還有沒有別的辦法來提高用戶采用率和參與度？給予物質(zhì)獎勵。

即便是成年人，也不能避免在完美完成工作后，想要尋求認可和回報的心態(tài)。不管是完成了銷售目標，還是僅僅達到了數(shù)據(jù)輸入和跟蹤的高標準，都應(yīng)該制定出細化的、可實現(xiàn)的目標，讓團隊成員朝此目標奮進。獎金、禮品卡，調(diào)休，甚至是微不足道的禮品都能夠產(chǎn)生極大的激勵作用，讓員工對使用系統(tǒng)充滿期待。

然而，您在獎勵使用CRM系統(tǒng)的員工時，也要保持謹慎。數(shù)據(jù)輸入和系統(tǒng)使用成為常規(guī)就好了，不需要太過火。獎勵優(yōu)秀用戶，但不至于太頻繁，以防員工因為企圖從CRM中獲得現(xiàn)金回報才使用系統(tǒng)。這樣也能避免取消獎勵后用戶采用率的大幅下跌。

三、讓整個管理層參與進來

您想必也知道，在CRM項目啟動前讓管理層級別的領(lǐng)導(dǎo)參與進來，本身就是一個最佳實踐。但一個領(lǐng)導(dǎo)還遠遠不夠。整個管理層都要從頭至尾使用CRM系統(tǒng)，直至系統(tǒng)退役。在企業(yè)軟件項目中，要從上至下推動變革。如果員工看到連高管都不使用CRM軟件，那么很可能也會棄之不用。用戶采用是具有傳播性的，棄用時也是一樣。讓企業(yè)各個層面都參與到CRM軟件和實施項目中來，便能避開這一風(fēng)險。

四、定期評估CRM軟件戰(zhàn)略

在實施全新的CRM軟件前，您可能經(jīng)過了一次詳細的業(yè)務(wù)流程建模，仔細評估了所有的運營，進行了深度挖掘，來消除浪費和不必要的步驟。然而，業(yè)務(wù)流程建模絕不是一次就夠了的，也不應(yīng)該僅僅停留在實施前。您應(yīng)該時時評估所有的流程。您可以指定在特定時間段里，詳細、全面地檢查團隊與CRM的互動情況、確定最初設(shè)定的目標是否已經(jīng)實現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)是否有人只是做做表面功夫。良好的CRM軟件戰(zhàn)略是持續(xù)進行的，稱職的項目領(lǐng)導(dǎo)會時刻關(guān)注軟件、想方設(shè)法進行改進，了解員工與軟件的互動情況。

五、跳出局限思維

最完善、最成功的CRM戰(zhàn)略絕不只停留在數(shù)據(jù)輸入和報表編制上。CRM數(shù)據(jù)有沒有和ERP等應(yīng)用程序或企業(yè)系統(tǒng)提供的信息結(jié)合起來？集成兩個系統(tǒng)后，您所采集到的數(shù)據(jù)是極其寶貴的，因而您有必要集成前臺和后臺辦公室系統(tǒng)。

您還可能使用CRM來記錄銷售來電、客戶跟進和聯(lián)系人信息，此外還要跟蹤銷售線索的來源、市場營銷活動的響應(yīng)情況，以及銷售線索的培養(yǎng)（和可能流失的銷售線索）。銷售團隊肯定不是孤立的，CRM系統(tǒng)也是一樣。捋清系統(tǒng)與其他部門、軟件和業(yè)務(wù)流程的互動方式，確保這些環(huán)節(jié)中不會泄露數(shù)據(jù)或拖累其他流程。